お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った最適なプランがご提供できるよう努めてまいります。
特に市場リスクが存在する商品については、お客様の年齢、投資知識、ご経験等に照らし、商品内容やリスク内容等について適切な説明に努めてまいります。また、未成年の方を被保険者とする保険契約等については十分に配慮し適切な募集に努めてまいります。
お客様に商品内容や仕組みを十分ご理解いただけるよう、「パンフレット」・「重要事項説明書」等の記載事項について十分な説明を行うよう努めてまいります。
お客様への訪問や連絡を行う際は、お客様のご事情を踏まえたうえで、場所や時間帯に配慮した勧誘活動を心掛けます。
個人情報保護法等に基づき、業務上必要な範囲で収集、使用するとともに、適正な取扱および厳正な管理をいたします。
役員・従業員に対し、商品の専門知識や販売マナー等の知識習得・研修を実施し、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
お客様からのお問い合わせやご意見の収集に努め、より良いアフターサービスを心がけ、お客様の満足度をより高められるよう努めてまいります。